VinFast“带火”，中国电池企业涌向越南
作为中国整车厂商热门的出海目的地，广阔的东南亚市场同样吸引了中国电池厂商的目光，越来越多的企业正在走出去。其中，东南亚发展最快的经济体之一越南，成为中国企业青睐的目标。
继比亚迪、奇瑞、长城汽车、国轩高科、宁德时代、辉能科技等企业后，欣旺达也动了起来。近日，欣旺达发布公告称，拟通过下属子公司中国香港欣威设立越南锂威有限公司，并投建越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超20亿元，主要进行消费类电芯、SiP和电池的生产。
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01
越南成投资热地
值得注意的是，锂电池的三大应用板块包括动力电池、储能电池以及消费类电池，而目前中国电池厂商在越南的布局覆盖了这三大领域，并不止是用于电动汽车的动力电池。
此次欣旺达要投建的越南工厂，计划生产的就是消费类电池。外界对欣旺达在动力电池、储能电池领域的关注度颇高，但其实消费类电池才是欣旺达的核心业务。欣旺达生产的消费类电池进入了苹果、华为、三星、OPPO、vivo、小米、荣耀等终端品牌供应链。2023年，消费类电池在欣旺达总营收中的占比接近六成。
之所以选择在越南建厂，欣旺达方面介绍道：“越南作为新兴市场经济体，近年来承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好地满足公司建设海外生产基地的需要。”
另外，得天独厚的风电和水电资源，使得越南成为中国光伏企业出海的首选。包括晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、天合光能等在内，众多中国光伏企业通过直接投资或收购的方式在越南建厂。
至于动力电池企业进军越南，直接牵线者正是近年来大火，有“越南特斯拉”之称的VinFast。它隶属于越南最大的民营集团Vingroup，背后老板是越南首富潘日旺。也是因此，含着金钥匙出生的VinFast成为不少中国电池厂商理想的合作对象。包括宁德时代、国轩高科、辉能科技等在内，都与VinFast达成了合作协议。
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（VinFast工厂，图片来自：法新社）
其中，早在2021年2月，辉能科技就与VinFast签署谅解备忘录，计划成立一家合资公司。2022年7月，VinFast宣布向辉能科技投资数千万美元，后者计划最早从2024年开始向VinFast供应固态电池，并考虑合资在越南建设固态电池工厂。
相比之下，国轩高科的越南工厂进度更快。它与VinFast合作的是磷酸铁锂电池，双方于2021年8月签署谅解备忘录，电池工厂则于2022年11月破土开工，也是该国首个磷酸铁锂电池工厂，预计2024年第三季度开始大规模生产，一期规划年产能5GWh。
宁德时代与VinFast的合作方式则是技术授权。2022年10月双方签署谅解备忘录，在CTP（无模组电池包）、CIIC（宁德时代一体化智能底盘）滑板底盘等项目上开展合作。
除了VinFast外，中国动力电池企业入局越南，一定程度上也是紧跟整车企业的步伐，寻求配套订单。截至目前，比亚迪、奇瑞、长城汽车均已公布了越南建厂计划，还有领克、上汽通用五菱等也积极进军越南电动汽车市场。其中，上汽通用五菱与越南TMT公司合作，在越南生产和组装五菱微型电动车。
02
政府大力扶持
当然，越南只是典型案例之一。近年来，中国电池厂商积极出海，在东南亚、欧洲等地布局建厂。对此，资深汽车分析师钟师告诉记者，这一方面是因为国内企业产能过于饱和，需要通过海外市场去释放；另一方面，国外发展中国家，包括欧洲局部地区，也是希望除了引进中国整车厂商进行本土化以外，也能引进包括大型电池厂商在内的供应链企业来当地投资。
事实上，对于中国企业到当地建厂，包括越南在内的东南亚国家在政策层面给予了充分支持。以越南为例，其目标是到2050年将温室气体净排放量降至零，所有交通工具都使用绿色能源。为此，越南将电动汽车制造及组装、电池生产等纳入投资特别优惠清单，给予投资奖励；对电动汽车整车、生产设备和成套零部件进口予以免税或降税；免征和降低电动汽车注册费、牌照费，并提供购车补贴。
从销量来看，目前越南市场上电动汽车占有率还比较低，但前景可观。根据惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下研究机构BMI Research的预测，从2023年到2032年的十年间，越南电动乘用车的销量将每年平均增长25.8%，在2032年达到约6.5万辆的年销量。BMI认为：“在2023年至2032年的预测期内，VinFast、五菱宏光、斯柯达、现代汽车品牌在当地的电动汽车产量将推动市场的强劲增长。”
不过，在看到市场前景的同时，风险也不可忽略。钟师指出：“建厂是一件很复杂的事情，有些发展中国家急于招商引资，振兴经济，但配套的政策法规及服务等各方面并不完善，而即使是发达国家也可能有问题，特斯拉德国柏林工厂就是典型的例子。”从现实情况来看，电池工厂需要大量用水，还可能带来污染问题，即使工厂建设符合当地政策法规要求，也不得不考虑当地居民、环保组织及社会层面的看法。
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